用友客户应收账款用友应收款管理日常业务处理

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1、在用友U8系统中添加新的应收账款客户，请遵循以下步骤操作：首先，登录“企业应用平台”，并以账套主管身份进行操作。接着，转至“基础设置”选项卡，在此依次双击“基础档案”、“客商信息”、“客户档案”。在“客户档案”设置界面，点击左上方的“增加”按钮，以新增客户档案。

2、为了增加新用户，请遵循以下步骤。首先，请启动用友u8软件并进入主界面。然后，审视需要添加的用户信息。接着，请登录您的管理员账户。随后，点击导航栏中的“权限”选项，然后选择“用户”。进入用户管理页面后，找到顶部的“增加”按钮，点击它。

3、点击“基础设置”选项卡。如图按“基础档案”→“客商信息”→“客户档案”的顺序分别双击各菜单。如图在右边的操作区域会显示出“客户档案”的设置。单击左上方菜单中的“增加”。在如图“增加客户档案”的“基本”选项卡中录入相应信息，以第一个客户档案为例。

在用友软件中，应收账款并不强制要求设置客户核算，同样，应付账款也不强制要求设置供应商核算。你可以选择不进行这样的设置，但如果不设置的话，在总账系统中就无法看到各个客户和供应商的详细信息。这样做可能会导致在报表上出现金额不准确的情况，尤其是当账目出现反方向余额时。

在用友软件中，应收账款和应付账款下设置的明细科目可以进一步设置为客户往来和供应商往来。应收账款中的客户往来：在应收账款模块中，企业会根据购买其产品或服务的公司设置明细科目。这些明细科目可以进一步设置为客户往来，以便更精确地跟踪和管理与每个客户的应收账款。

然后，根据需求增加二级科目，将之前记录的期初余额分摊到新设的二级科目期初余额中。此外，若希望简化操作，可以考虑将应付账款设置为客户往来科目，这样便无需额外设置二级科目。在下次凭证填写时，可以直接选择客户名称。

把应收账款设置为辅助核算，客户往来就可以。用友软件设应收账款和应付账款两个科目分别核算应收、应付款项，这两个账户里登记与所有往来单位的往来业务。

在用友T3系统中设置辅助核算科目的步骤如下：设置与客户相关的辅助核算科目：在“辅助核算”菜单下，选择“辅助核算设置”。在辅助核算类型中选择“客户”。在“核算科目”中选择“应收账款”和“预收账款”。在“客户档案”中录入客户信息，并与上述科目关联。

1、首先，登录用友T3财务软件，进入“销售管理”或“应收款管理”模块。选择客户管理功能：在相应的模块中，找到并点击“客户管理”或“客户档案”功能。新增客户信息：在客户管理界面，选择“新增”或“添加”按钮，开始录入新客户的信息。

2、在用友T3中填制凭证时，直接增加客户的操作方法如下：确保基础设置完整：在进行凭证填写前，确保已在基础设置中添加了客户分类。在客户档案中完成客户详细信息的添加，这是后续在凭证中直接选择客户的基础。设置会计科目辅助核算：以应收账款为例，在会计科目的设置中，为该科目添加客户往来辅助核算。

3、在进行凭证填写时，首先确保基础设置中的往来单位已经包含客户分类，并在客户档案中完成客户详细信息的添加。若希望在凭证填写过程中直接增加客户，需在会计科目中进行辅助核算的设置。以应收账款为例，在会计科目中添加客户往来辅助核算。此时，凭证填写过程中借方科目应收账款会自动提示选择客户。

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