金蝶k3采购心得 金蝶kis专业版采购管理操作流程

本文目录一览：

• 1、金蝶K3外购商品如何进行入库核算
• 2、金蝶k3-金蝶K3如何做采购退
• 3、k3金蝶有什么好处
• 4、金蝶K3采购暂估月初一次冲回怎么设置
• 5、金蝶k3未过账的采购订单怎么处理
• 6、金蝶K3/WISE中采购退货的流程

金蝶K3外购商品如何进行入库核算

进入供应链模块在金蝶K3主控台界面，点击【供应链】，进入供应链管理功能区。选择外购入库核算功能在供应链界面中，依次点击【存货核算】→【入库核算】→【外购入库核算】，进入外购入库核算操作界面。设置费用分配方式在外购入库采购发票界面，点击【核算】→【费用分配方式】，选择【按金额分配，覆盖】。

金蝶K3存货核算模块的流程主要包括入库核算、出库成本核算、凭证生成、期末关账与结账以及对账与问题处理五个核心步骤，具体如下：入库核算入库核算根据单据类型和状态分为四类：外购入库核算：针对前期或本期的外购入库单，需在当期下推采购发票并审核勾稽。

首先，登录金蝶K/3 ERP系统，进入“供应链管理”模块。创建入库单：在“供应链管理”模块中，选择“采购管理”或“库存管理”子模块，根据具体入库类型创建相应的入库单。填写入库单的基本信息，包括供应商信息、入库物品、数量、单价等。

在供应商赠送的物料不需要追踪来源的情况下，应使用“仓存管理—虚仓管理—虚仓入库单”功能进行记录。在录入时，单据类型应选择“赠品类型”，仓库应指定为“赠品仓”，并且无需输入单价，因为赠品的成本不会被计算。

登录金蝶K3系统，导航至供应链组件，并进入存货核算子模块。 首先执行外购入库的核算操作。这一步骤将自动填充单价信息。接下来，按照相同流程完成其他类型的入库核算，包括盘盈入库、产成品入库等。通过这些操作，所有入库单据的单价和金额将自动得到填充。 完成以上入库核算后，进行出库核算。

金蝶k3-金蝶K3如何做采购退

在金蝶K3中进行采购退货的步骤如下：若外购入库单已生成发票：创建应付退款单：这是处理已生成发票情况下的一种常见方式。通过应付退款单，将采购退货与已生成的发票关联起来，确保账务处理的正确性。若外购入库单未生成发票：生成红字外购入库单：适用于发票未生成前的退货情况。

如果外购入库单已经生成了发票：红字外购入库单（可关联蓝字入库单做，或手工做也可以）---红字采购发票，退款做应付退款单。如果还没有做发票，则把蓝字的外购入库单生成红字的外购入库单，红蓝字入库单对等核销即可。退款同样做应付退款单。

第一种方式是通过红字外购入库单进行处理。这种方式可以关联到蓝字入库单，也可以选择手工创建红字入库单。如果你选择关联蓝字入库单，那么系统会自动计算出退货的数量和金额。若选择手工创建，你需要手动输入退货的详细信息。创建完成后，系统会自动生成一张对应的红字采购发票。

k3金蝶有什么好处

金蝶K3软件的好处主要包括以下几点：提高管理效率：金蝶K3软件通过强大的集成功能，覆盖财务管理、供应链管理、生产管理等多个方面，有助于企业实现信息的快速传递和共享。简化管理流程，减少重复劳动，从而显著提升整体管理效率。优化决策支持：提供实时、准确的数据分析功能，帮助企业更好地了解市场趋势和客户需求。

提高管理效率 使用金蝶K3软件，企业可以显著提高管理效率。该系统提供了强大的集成功能，覆盖财务管理、供应链管理、生产管理等多个方面，有助于企业实现信息的快速传递和共享，简化管理流程，减少重复劳动。优化决策支持 K3系统通过提供实时、准确的数据分析功能，帮助企业做出更明智的决策。

增强内部控制与合规性：金蝶K3能够帮助企业遵循相关法规，实现合规管理，如税务管理、审计准备等。同时，其强大的内部控制功能可以确保企业风险得到有效控制，提升企业的整体运营安全性。

金蝶K3的优点： 价格优势：金蝶K3在价格上相对较为亲民，适用于预算有限的中小型企业，能够帮助这些企业实现信息化管理的目标。 适用性广：金蝶K3在中小型企业中具有广泛的应用，能够满足这些企业基本的管理需求。

金蝶K3采购暂估月初一次冲回怎么设置

1、进入系统设置界面在金蝶K3主界面，点击顶部菜单栏的【系统设置】选项，打开系统设置功能模块。 定位采购管理系统设置在系统设置界面中，依次点击【系统设置】→【采购管理】→【系统设置】，进入采购管理专项设置页面。 打开核算系统选项在采购管理系统设置界面中，找到并点击【核算系统选项】，进入财务核算参数配置页面。

2、在核算系统选项设置界面中，找到并选择【暂估冲回凭证生成方式】。建议选择【月初一次冲回】，这样系统会在每月初自动进行暂估冲回的凭证生成，简化会计处理流程。当然，根据企业的具体需求，也可以选择【月末一次冲回】或其他适合的方式。

3、在使用金蝶标准版财务软件时，若需要设置暂估冲回，首先需要在主界面找到并点击【系统设置】，这将打开系统设置的主界面。接下来，从系统设置中选择【核算系统选项】，这一步骤会引导用户进入核算系统选项的设置界面。在核算系统选项界面中，用户需要进一步选择【暂估冲回凭证生成方式】。

4、设置暂估冲回方式 进入金蝶系统后，首先找到并点击【系统参数】选项。 在系统参数界面中，选择【业务参数】部分。 在业务参数中，找到【暂估冲回方式】的参数框，并选择【单到冲回】选项。这一设置确保了当结算凭证到达时，系统会自动进行暂估价值的冲回。

金蝶k3未过账的采购订单怎么处理

1、登录系统：首先，登录金蝶K3系统，进入采购管理模块。查询订单：在该模块中，查询相关的采购订单，并仔细检查其当前状态是否为“未过账”。审核采购订单：判断状态：如果采购订单处于“未审核”状态，那么需要根据公司的流程和规定进行审核操作。

2、有反结账权限用户，登录相应的账套。登录系统后，按照路径找到[反结账处理]按钮双击。如果感觉查找不便，也可以直接在界面右上角直接输入反结账的快捷编号20060后回车。这时会弹出[反结账]操作界面。点击下一步按钮，是否确定反结账，点击确定按钮即可。

3、方法一：通过【凭证过账】功能批量操作步骤1：在金蝶K3主界面，点击【财务会计】。步骤2：在财务会计界面中，依次点击【总账】→【凭证处理】→【凭证过账】。步骤3：在凭证过账界面中，勾选【成批过账】和【全部未过账凭证】，点击【开始过账】。系统将自动处理所有符合条件的凭证。

金蝶K3/WISE中采购退货的流程

1、第一种方式是通过红字外购入库单进行处理。这种方式可以关联到蓝字入库单，也可以选择手工创建红字入库单。如果你选择关联蓝字入库单，那么系统会自动计算出退货的数量和金额。若选择手工创建，你需要手动输入退货的详细信息。创建完成后，系统会自动生成一张对应的红字采购发票。第二种方式则是通过红字采购发票进行退款处理。

2、如果外购入库单已经生成了发票：红字外购入库单（可关联蓝字入库单做，或手工做也可以）---红字采购发票，退款做应付退款单。如果还没有做发票，则把蓝字的外购入库单生成红字的外购入库单，红蓝字入库单对等核销即可。退款同样做应付退款单。

3、方式三：打开采购退货单，选择供应商后点击“选源单”，选择对应的采购入库单完成退货。全流程跟踪：除手工录入外，其他三种方式均可通过全流程跟踪查到相关联的单据。销售管理模块中的退货流程（入库环节适用）：登录系统：打开金蝶K3系统，并登录到相应的账户。