金蝶销售发票单据类型的简单介绍

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1、打开运行【金蝶K/3】软件，并完成用户登录。进入【主控台】界面后，依次点击【系统设置】-【基础资料】-【应收款管理】-【凭证模版】，进入凭证设置界面。在设置界面，选择事务类型【收款】-【收款单】，在点击工具栏的【修改】。

2、金蝶收款单选择源单操作指南如下：进入金蝶软件界面，点击“应收应付”栏目下的“收/付款”选项，进入收/付款单管理页面。首先，选择对应客户或供应商。依据系统参数中设置的款项核销规则，进行相应的收/付款操作。在“系统参数”菜单下，通过“应收应付参数”进行参数配置。

3、收款单的凭证设置为：借方记入“银行存款”，贷方记入“应收帐款”。这是因为收款单确认了客户支付了应收款，从而减少了应收账款，并增加了公司的银行存款。需要注意的是，这些凭证的设置是为了确保财务数据的准确性和完整性。

4、题主是否想询问“金蝶单据怎么添加收款码”？登录金蝶单据旗舰版系统，打开主控台。单击系统设置-基础资料-应收款管理，双击打开类型维护。在打开的类型维护界面单击收款类型，再单击新增按钮，录入代码和名称后确定，新增的该收款类型在收款单录入界面即可。以上是金蝶单据添加收款码的方法。

5、金蝶软件中的收款单生成凭证的操作步骤如下：登陆进入财务系统，点击基础设置。进入设置界面，点击凭证字。进入凭证字号设置界面，点击新增。点击新增后，页面弹出凭证字对话框，输入收字，点击确定。凭证字号设置完成后，返回到主界面，点击凭证录入。

金蝶销售发票单据类型的简单介绍

在金蝶KIS版中，蓝色采购入库单是用于记录正常入库的单据，而红字采购入库单则是用于记录采购退货的单据。蓝色采购入库单可以由采购订单直接生成，也可以通过新建操作生成。在月末进行入库核算时，系统会根据暂估业务自动生成一张红字入库单和一张蓝色入库单，前提是入库单已经经过了采购发票的勾稽。

确保财务数据的真实性和可靠性。此外，金蝶ERP系统还支持批量生成红字单据，这在处理大量相似业务时尤为有用。通过批量操作，可以显著减少重复劳动，提高工作效率。总之，通过合理利用金蝶ERP系统中的红字单据功能，企业能够更高效地进行财务管理工作，确保数据的准确性和一致性。

蓝字就是正数，红字就是负数。在录凭证和单据需要冲销以前错误的时候往往要用到红字凭证和单据。

以管理员账号登录系统，只要您的账号有相应的单据格式设置权限就行。打开【文件】菜单，在下拉菜单中找到【单据格式设置】。打开单所格式设置窗口，左侧树型菜单为各个表单的分类，右侧为当前表单字段的设置区域。

在凭证查询界面的工具栏，点击“凭证”选项。随后，在打印记账凭证窗口，选择“打印设置”。进入“单据打印格式”窗口，找到“地区设置”。通过这些步骤，用户便能根据需求在标题、正文和左标题中调整字体样式。操作流程清晰简洁，使得打印格式的自定义变得十分便利。

专业版的话在开始菜单---所有程序-金蝶KIS专业版--系统工具--自定义单据。

方法如下：打开金蝶软件，进入主界面。在主界面中，选择相应的账套和用户名，点击“确定”进入系统。在系统主界面中，找到并点击“供应链”模块。在“供应链”模块中，选择“销售管理”子模块。在“销售管理”子模块中，点击“销售出库单”或“销售退货单”等相应的单据类型。

金蝶KIS云专业版提供查询生产领料单张单据功能，步骤如下：首先登录金蝶KIS云专业版系统，进入主界面。在主界面的导航栏中，找到并点击“生产管理”选项。在生产管理模块中，找到“领料单”选项，并点击进入。这里会列出所有领料单记录。

第一步：启动软件，使用账户凭证登录金蝶KIS专业版财务管理平台。第二步：进入账款管理界面，选择“账款管理”模块进入。第三步：选择“往来明细账”功能选项，进入往来明细账界面。第四步：设置查看条件，选择账户及查看期间，通过界面选择框或下拉菜单进行操作。第五步：生成往来明细账单据，浏览详细信息。

打开运行【金蝶K/3】软件，并完成用户登录。进入【主控台】界面后，依次点击【系统设置】-【基础资料】-【应收款管理】-【凭证模版】，进入凭证设置界面。在设置界面，选择事务类型【收款】-【收款单】，在点击工具栏的【修改】。

进入系统后，用户将关注到一个名为“查看”的功能选项，点击进入后，即可直观地获取到一系列重要信息。首先，系统会展示本期已经经过审核但尚未完成记账的出入库单据。这一步骤的关键在于，确认这些单据是否需要进一步处理，比如完成凭证的生成，以确保财务数据的完整性和及时性。